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平安证券晨会纪要-181226

时间:2019-04-16来源:绍兴新闻网 -[收藏本文]

  研究报告内容摘要:

  今日重点推荐

  行业动态跟踪报告*电力*2019年电力行业十大猜想*强于大市

  核心观点:在宏观经济处于下行期内,电力行业的经营稳定性和业绩确定性,使其相对其他行业的优势得以凸显,我们维持行业“强于大市”的评级。核电板块强烈推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,建议关注拟回归A股、国内装机第一的中广核电力;水电板鹤壁最好的癫痫医院块推荐水火共济、攻守兼备的国投电力,以及全球水电龙头长江电力;火电板块建议关注全国龙头华能国际,以及参股多个核电项目的省级电企龙头浙能电力。

  双汇发展*000895*屠宰篇:行业迎来新变局,双汇正处长周期起点*强烈推荐

  核心观点:近5  年,双汇屠宰量CAGR  仅5%,但生鲜肉销量CAGR  仍有1癫痫怎么治疗好1%,说明屠宰量增长乏力是因进口肉扰动,屠宰业务成长性未曾变化。双汇屠宰业务持续成长的核心原因或在于高溢价通路结构、全国化资源配置、产业链协作、管理层精准预判的综合优势使得售价高于行业10%,强于同业的盈利能力推动屠宰上规模。考虑双汇已成为行业领跑者及规模效应,双汇具备成为行业绝对龙头的潜力,市占率或能提升至20%以上,而环保风暴、扫黑除恶、猪瘟疫情防控有望加速这一进程,预计2020  天津儿童癫痫病医院年-2025年的屠宰营业利润保持20%以上的复合增速。

  景峰医药*000908*剥离医院资产,聚焦药品主业*推荐

  核心观点:维持“推荐”评级:公司主营业务增长良好,在营销改革的推动下,预计未来业绩也将维持稳健增长,明年氟比洛芬酯有望上市,届时将会带来新的增长点。维持原预测,预计2018-2020年EPS分别为0.22/0.26/0.32元,对应PE分别为21x北京羊羔疯医院都有哪些/17x/14x,“推荐”评级。风险提示:1、政策风险:医药行业政策频出,药品降价、辅助用药名单出台、零加成等政策均在短期内对公司业务造成影响。2、产品不能中标的风险:公司产品基本为处方药,需要进院销售,若重要品种在某些省份缺标,则可能对销售收入造成影响。3、研发进度不及预期:药物研发在整个流程中均有失败的可能,公司多个在研项目,其中有重要品种进入临床阶段,若失败则可能造成一定负面影响。